Ивану только что стукнуло полвека. У него две дочери. Старшая, Марья, — настоящая богатырка. Младшую, Софью, только начинает манить путь колдовства. В Белогорье царит привычный порядок, пока не появляется колдун Северин. Ему привиделось нечто ужасное, грозящее бедой. Его слова нарушают спокойный ход жизни.
Чтобы защитить отца и спасти Белогорье, Софье предстоит невероятное путешествие. Ей нужно попасть в Москву прошлых лет. Там живет молодой Иван, еще не ведающий о своей судьбе. Марье же выпадет иная доля. Ей придется вступить в схватку со злом прямо здесь, в их родном городе.