В Калуге, в тихом загородном доме, обнаружили тело астронома по фамилии Никольский. Расследование поручают следователю Андрею. Выясняется, что единственный возможный свидетель — дочь погибшего, юная Марина, обладающая необычайными способностями. Отец почему-то скрывал её ото всех, и теперь девушка исчезла.
Тем временем в Москве молодая женщина по имени Зоя, переживающая не лучшие времена, из сострадания пускает к себе переночевать незнакомку. Та представляется Мариной. Жизнь Зои давно пошла наперекосяк, но с появлением новой жилички в ней начинают происходить странные перемены. Сначала мелкие, потом всё более заметные. Постепенно Зоя приходит к тревожному осознанию: девушка, поселившаяся в её квартире, явно что-то скрывает. Её история не сходится, а поведение порой настораживает. Под маской простой беженки явно кроется кто-то совсем иной.