Нью-Йорк, шестидесятые. Любимый ночной клуб Тони по прозвищу Болтун неожиданно закрывается на ремонт. Вышибале нужно как-то перебиться пару месяцев, и он начинает искать любую возможность подзаработать.
В это же время Дон Ширли — известный музыкант, человек из высшего общества — планирует концертное турне. Он чернокожий, блестяще образован, играет классическую музыку в дорогих залах. Маршрут его гастролей пролегает по южным штатам, где разделение между белыми и цветными всё ещё узаконено и повсеместно.
Ширли понимает, что в таком путешествии ему понадобится не просто шофёр. Нужен человек, который сможет быть за рулём, присмотреть за безопасностью и решать непредвиденные трудности в пути. Так их дороги пересекаются.
Тони и Дон — полные противоположности. У них разное происхождение, разные взгляды на жизнь, разные привычки. Но предстоящая поездка, полная неожиданных событий и испытаний, навсегда оставит след в судьбе каждого из них.
